Kaede est un lycéen plutôt timide et discret, qui a pourtant beaucoup de succès auprès des filles pour sa gentillesse et son jolie minois. Mais au fond de lui, Kaede n'est rien de tout ça. Il déteste les filles pour leur beauté et le fait qu'elles puissent toucher les garçons comme elles le désirent. Parce qu'il est gay, Kaede pense qu'il ne sera jamais suffisamment beau pour plaire à un garçon, et encore moins à son meilleur ami, Okuda, qu'il aime désespérément.
C'est ainsi qu'un été, il décide de se maquiller, en espérant devenir mignon. Mais son visage le terrifie au point qu'il se dégoute lui même. Après tout, il n'a jamais voulu être une femme, il veut simplement être aimé d'un homme.
Kaede préférant enfouir ses sentiments, de peur d'être détesté et de dégoûter Okuda, n'accepte pas pour autant toutes les déclarations d'amour qu'il peut recevoir, y compris des plus jolies filles du lycée. Pour les autres garçons de l'école, son comportement est étrange et peut bien être un signe d'homosexualité. Okuda ayant surpris la conversation sur son meilleur ami, réalise alors...
